中金发表报告,称微软9月底止首财季业绩高于该行及市场预期,受惠于AI对云及生产力相关业务的持续推动。首财季商业预定增长30%,超过预期。为后续业务增长提供保障,主要受到Azure及Microsoft 365的1000万美元以上合约数量的增长所带动。中金称,市场关注度较高的Azure预计12月底止次财季收入指引按年增长介乎31%至32%,低于市场预期,导致微软股价在业绩公有后有所下挫。但微软在业绩会上表示,现财季相对较弱的Azure增速指引是由于算力瓶颈所致。在需求方面公司仍保持乐观,重申明年6月底止2025财年下半年算力瓶颈将有望缓解。 中金继续看好微软在AI科技革命中的深度协同效应,维持公司2025及2026财年收入基本不变。维持2025财年净利润基本不变,考虑到2026财年开发成本有望降低,上调2026财年净利润预测2.9%至1219亿美元,并维持“跑赢行业”的评级及目标价490美元不变。
本文源自金融界AI电报
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